Opprette en portal

Steg for å opprette en rapportportal:

  1. Klikk på "Rapportportaler" i hovedmenyen.
  2. Klikk "Opprett rapportportal" i menyen på venstre side av skjermen.

  3. Gi portalen et navn. Dette er navnet som blir brukt til å identifisere portalen i din portallisten. Navnet blir ikke vist i portalen. Deretter trykk "opprett".

  4. Portalen er opprettet og dukker opp i portallisten. For å begynne arbeidet med denne portalen, klikk på portalen i listen.

  5. Du vil se rapportportaldetaljer (nedenfor). Denne skjermen viser deg portalens URL, som du må gi til menneskene du ønsker skal ha tilgang til den. Den viser også en forhåndsvisning av malen til portalen.

  6. Trykk "Editere rapportportal" i menyen til venstre.

    Denne skjermen gir deg mulighet til å skrive inn en tittel (synlig i portalen), og velge en mal. Trykk på "lagre" for å gjøre valgene gjeldene.

  7. Nå kan du legge til innhold på dine portaler. Klikk på "Rapportportalelementer", som viser deg listen over portalelementene (ingen elementer foreløpig).

  8. Trykk på "Legg til portalelement" i menyen til venstre

    Vær rapportportalelement kan enten være tekst, eller en lenke. Teksten kan være en overskrift, en merkelapp, eller en beskrivelse. Dette er opp til deg, formater teksten akkurat som du vil ha den. Lenken kan være en URL til en ekstern ressurs, eller en Opinio rapport. For eksempel, start med å skrive inn tittelen: "Kunderapporter". Trykk på "lagre".

    Tilbake i elementlisten, trykk på "Legg til portalelement" på menyen til venstre igjen, eller trykk på "sett inn" et sted i elementlisten dersom du vil ha et element på en bestemt posisjon i portalen. På "Legg til portalelement"-skjermen, velg "lenke"-fanen.

    For hvert lenkeelement i portalen, kan du sette:

    • Lenkemerkelapp (valgfri): Merkelappen på lenkeelementet.
    • Linkeikon (valgfri): Til venstre for lenken eller merkelappen, kan du sette inn et ikon.
    • Linketittel (valgfri): Tittelen på lenken. Denne vises som en hjelpetekst når du holder musa over lenkeelementet.
    • Rapport: Dette er den faktiske rapport-URLen (lenken).

    Alle lenkeattributter er valgfrie, bortsett fra rapport-URL-en.

    Det trenger ikke å være en lenke til en Opinio-rapport, det kan være en URL til en ekstern ressurs. For å legge til en Opinio-rapport, trykk på rapportikonet.

    Naviger til mappen og undersøkelsen hvor rapporten befinner seg. Velg rapporten, og deretter rapportfilen du ønsker å inkludere. Rapportens URL blir da plassert i "Rapport"-feltet. Trykk "lagre".

Du har nå laget en veldig enkel rapportportal (en tittel og en lenke til en rapport). Når du har flere elementer, kan du bruke elementlisten for å organisere dine elementer, ved å flytte dem opp og ned, slette og legge til nye elementer.